«Укрзалізниця» залучить ще 1 мільярд кредитних доларів

Новини по темі

25 Квітня 2024 p. 10:40
Роз'яснення: скільки зареєстрованих осіб враховують при призначенні субсидії?  

24 Квітня 2024 p. 18:25
В Україні ще раз проіндексують пенсії  

19 Квітня 2024 p. 13:58
В Києві з понеділка повернуть платне паркування  

За умови збереження існуючого рівня фінансової спроможності "Укрзалізниця" може наростити свій кредитний портфель додатково на $ 1 млрд.

Про це повідомив глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає БізнесЦензор з посиланням на прес-службу компанії.

За словами Кравцова, завдяки поліпшенню операційної ефективності і збільшення доходів "Укрзалізниця" скоротила свій борговий портфель з 34,2 млрд в грудні 2017 року до 30,8 млрд грн в серпні 2018 року. Таке зменшення боргового навантаження дозволило компанії поліпшити свої позиції по ключовим ковенантамі договорів з міжнародними фінансовими організаціями.

"Показник Net Debt / EBITDA знизився до 1,5, показник EBITDA / Net interest expenses - з 6,2 до 4,2. За нашими міжнародними договорами з ЄІБ і ЄБРР по Net Debt / EBITDA маємо ковенанту 3. Це означає, що при збереженні поточного рівня EBITDA ми можемо збільшити свій портфель орієнтовно на суму від 25 до 30 млрд грн ", - повідомив Кравцов.

Глава компанії нагадав, що одним з інструментів залучення коштів для суспільства є випуск цінних паперів.

"Зараз ми розглядаємо можливість розміщення єврооблігацій, одночасно докладніше про це зможемо говорити дещо пізніше, після офіційного оприлюднення відповідного рішення уряду", - додав Кравцов.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Кабінет міністрів на засіданні 13 лютого погодив випуск "Укрзалізницею" облігацій участі в позиці (LPN, єврооблігацій) на суму до $500 млн через Rail Capital Markets plc, організаторами якого виступають J.P. Morgan Securities plc і Dragon Capital (Cyprus) Limited.

Відповідно до затверджених умов, облігації можуть бути випущені за ставкою до 11% річних на термін до 7 років з можливим достроковим погашенням.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $ 500 млн з терміном обігу п'ять років через спеціально створену компанію Shortline plc.

Єврооблігації "Укрзалізниці" разом з цінними паперами "Ощадбанку" і "Укрексімбанку" в 2014 році були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном після затвердження МВФ нової програми EFF для України на $ 17,5 млрд.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також був змінений графік погашення основної суми позики: 60% повинно бути оплачено в 2019 році, 20% - в 2020 році і 20% - в 2021 році.