При условии сохранения существующего уровня финансовой состоятельности "Укрзализныця" может нарастить свой кредитный портфель дополнительно на $1 млрд.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.
По словам Кравцова, благодаря улучшению операционной эффективности и увеличению доходов "Укрзализныця" сократила свой долговой портфель с 34,2 млрд в декабре 2017 года до 30,8 млрд грн в августе 2018 года. Такое уменьшение долговой нагрузки позволило компании улучшить свои позиции по ключевым ковенантами договоров с международными финансовыми организациями.
"Показатель Net Debt/EBITDA снизился до 1,5, показатель EBITDA/Net interest expenses – с 6,2 до 4,2. По нашим международными договорами с ЕИБ и ЕБРР по Net Debt/EBITDA имеем ковенанту 3. Это означает, что при сохранении текущего уровня EBITDA мы можем увеличить свой портфель ориентировочно на сумму от 25 до 30 млрд грн", – сообщил Кравцов.
Глава компании напомнил, что одним из инструментов привлечения средств для общества является выпуск ценных бумаг.
"Сейчас мы рассматриваем возможность размещения еврооблигаций, одновременно подробнее об этом сможем говорить несколько позже, после официального обнародования соответствующего решения правительства", – добавил Кравцов.
Как сообщалось, по данным СМИ, Кабинет министров на заседании 13 февраля согласовал выпуск "Укрзализныцей" облигаций участия в займе (LPN, еврооблигаций) на сумму до $500 млн через Rail Capital Markets plc, организаторами которого выступают J.P. Morgan Securities plc и Dragon Capital (Cyprus) Limited.
Согласно утвержденным условиям, облигации могут быть выпущены по ставке до 11% годовых на срок до 7 лет с возможным досрочным погашением.
Напомним, "Укрзализныця" в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline plc.
Еврооблигации "Укрзализныци" вместе с ценными бумагами "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в 2014 году были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины на $17,5 млрд.
В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.
.jpg)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
